در ژاپن عصر تایشو، تانجیرو کامادو خوش قلب از فروش زغال امرار معاش می کند. اما زندگی مسالمت آمیز او زمانی که یک شیطان تمام خانواده اش را سلاخی می کند از هم می پاشد. خواهر کوچک او نزوکو تنها بازمانده است، اما او خودش به یک شیطان تبدیل شده است! تانجیرو راهی سفری خطرناک می شود تا راهی پیدا کند تا خواهرش را به حالت عادی برگرداند و شیطانی را که زندگی او را ویران کرده بود از بین ببرد.

علیرغم برخی سوء تفاهمات کمیک که تقریباً پوشش آنها را منفجر کرد، تانجیرو، اینوسکه و زنیتسو داکی را دود کردند، شیطانی که سال ها ساکنان یک منطقه تفریحی را می بلعد. هاشیرا تنگن اوزویی و همراهان نینجاش با داکی درگیر می شوند، اما اگر نتوانند با او کنار بیایند، تانجیرو و دوستانش چه شانسی دارند که یکی از شیاطین درجه بالای کیبوتسوجی را خودشان به جان خریدند؟